פורטפוליו החברות של SGVC
קרן ההון הסיכון החדשה הודיעה כי היא קרובה להשלמת גיוס בהיקף של כ-50 מיליון דולר. את הקרן החדשה SGVC II, מוביל איש העסקים דובי פרנסס שהקים בשנת 2012 את קרן SGVC ביחד עם המיליארדר סרגיי גרישין. הקרן הנוכחית הוקמה בעיקרה מהשקעה כספית ממשפחות אמריקאיות וישראליות ידועות, לצד גרישין שמשקיע גם בקרן זו, ומחצית מהסכום שלה נועד להשקעה בחברות ישראליות.
פרנסס הוא גם משקיע פרטי בחברות טכנולוגיה ופארמה כגון AngelSense, Wiser, SalesPredict TripActions ,TalkSpace ו-Genzum Pharma. עד כה השקיע פרנסס בלמעלה מ-20 חברות סטארטאפ ישראליות ביניהן YouNow, SkyGiraffe, Interlude, KeeWee, ו–Covercy.
השקעה משותפת
קרן SGVC II משקיעה בעיקר בחברות תוכנה בשלבים מתקדמים (Series A), כאשר סכומי ההשקעה נעים בין 1.5 ל-5 מיליון דולר. הקרן מתכוונת להשקיע בלא יותר מ-15 חברות. מודל הקרן מאפשר למשקיעי הקרן להשקיע לצידה של הקרן בהשקעות נבחרות דרך Special Purpose Vehicles – SPV, ובכך גם חושף את המשקיעים להשקעות ישירות בנוסף לחשיפה הקיימת שלהם בקרן. כמו כן, SGVC II נמנעת מלהשקיע לבד בעסקאות ופועלת בשיתוף פעולה עם משקיעים ידועים בהם אורן זאב, דרור ברמן ו-Innovation Endeavors.
לדבריו של פרנסס קרן SGVC II שונה מקרנות הטכנולוגיה המוסדיות בכמה פרמטרים; ״גודל הקרן, מספר השותפים, התנהלות השותפים ,תפקידם של המשקיעים בקרן, ואסטרטגיית ההשקעות. בהגדרה אנו נותני שירותים – כל שעלינו לעשות זה לאתר את הכשרונות האמיתיים, לבחור את היזמים הנכונים, אשר מובילים חברות פורצות דרך שפותרות בעיות בתחומים בהם השוק רחב וזקוק לפתרונות שיאפשרו לו להתייעל. עלינו לגבות אותם בכסף, בעצה ובקשרים דרך משקיעים נוספים ודרך המשקיעים שלנו בקרן ולתת להם לפרוץ דרך״. הוא מוסיף ואומר כי פרמטר חשוב נוסף הוא ׳אפס אגו׳; ״כמעט הכרחי לטעמי בכדי לייצר החזרים ראויים ולשמור על פוקוס. ה 'טאלנט האמיתי' הוא לא אנחנו המשקיעים והקרנות אלא היזם. הזמנים משתנים ולא מעט קרנות עדיין לא התאימו את עצמן למודל החדש. במודל הזה קרנות לא צריכות לאכלס משרדים מפוארים, לא צריכות לפרנס מספר רב של שותפים ואנליסטים אלא להפשיל שרוולים ולהיות ניידים תמידית על מנת להוסיף ערך לחברות הפורטפוליו ולמשקיעים שנתנו בהן את אמונן וכספן״.