מתוך הקמפיין של Undertone ל-Ford. מקור: Perion
חברת Perion (פריון) הישראלית הנסחרת בנאסד"ק מודיעה היום (ג׳) על רכישת Undertone, חברה אמריקאית שמפתחת טכנולוגיות פרסום High Impact, תמורת 180 מיליון דולר. בעזרת הרכישה תשפר Perion את סל השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה ותרחיב את שיתוף הפעולה שלה עם גופי תוכן בינלאומיים. זו הרכישה השנייה של פריון השנה, שכבר הספיקה לרכוש ביוני את MakeMeReach הצרפתית. לפני מספר שבועות פרסמה Perion את תוצאות הרבעון השלישי שלה עם הכנסות של מעל ל-52 מיליון דולר – כ-13 אחוזים מעל לתחזיות השוק.
תהפוך לענקית עם נוכחות בינלאומית
Undertone מפתחת טכנולוגיות פרסום שמאפשרות למותגים להגיע ללקוחות על ידי שילוב של קריאייטיב ופורמטים טכנולוגיים מתקדמים, שמיועדים לשילוב באתרי התוכן השונים. החברה הנרכשת כוללת 3 חטיבות: VIRTUOSO, שאחראית על רכש מדיה פרוגרמטי לפורמטים; PIXL STUDIOS ו-FUTURE PROOF LABS, שמפתחת מה שמוגדר ככלים חדשניים לפרסום דיגיטלי". החברה האמריקאית שהוקמה ב-2001 פועלת מניו יורק, אולם מחזיקה מרכזי פיתוח בסן פרנסיסקו, בואנוס איירס ורמת גן. לחברה 275 עובדים ובין לקוחותיה מספר תאגידים בינלאומיים ענקיים כמו מיקרוסופט, קוקה קולה, סמסונג, BMW ומאסטרקארד; החברה כבר משתפת פעולה עם מספר אתרי פרימיום כמו פורבס, NBC, טיים אאוט, USA TODAY, The Washington Post ועוד. על פי התחזית של Undertone, היא צפויה להכניס ב-2015 כ-145 מיליון דולר, עם רווח תפעולי של 23 מיליון דולר. לאחר הרכישה, תחזיק החברה המאוחדת כ-660 עובדים ב-8 מדינות והיא תשתף פעולה עם כ-780 מותגים בינלאומיים שונים ו-570 אתרי תוכן מובילים.
כאמור, תמורת הרכישה תשלם ענקית הפרסום הישראלית 180 מיליון דולר. הסכום יורכב מ-91 מיליון דולר שישולמו כמזומן עם הרכישה והשאר בתשלומים דחויים ובתשלום חוב קיים.
מנכ"ל פריון, ג'וזף מנדלבאום, מסר בתגובה לעסקה: "ב-Undertone זיהינו חברה צומחת ורווחית, עם מיצוב ייחודי ובר קיימא בשוק וניסיון בעבודה עם מותגי פרימיום בעולם. יחד, אנחנו מבססים עצמנו כחברה המובילה בעולם בפתרונות פרסום High Quality למותגים ולמפרסמים. בנוסף לשמירה על תזרים מזומנים חזק וגיוון מקורות ההכנסה של החברה – רכישה זו מעניקה לחברה שלנו רבדים נוספים של כישרון וניסיון. בכוונתנו להפוך את החברה לשם נרדף עבור פתרונות פרסום בעלי השפעה, המייצרים מעורבות וגולשים ומניעים אותם לפעולה."
מנכ"ל Undertone, קורי פרנגול מסר בתגובה: "אנחנו שמחים מאוד להצטרף לפריון. אני נרגש שההצלחה של Undertone בתחום פורמטים של High Impact, ומערכות היחסים שבנינו עם מותגים וסוכנויות, הובילו אותנו לנקודה זו בשלב התפתחות החברה. לא לעיתים קרובות ניתן למצוא שתי חברות שכל כך משלימות זו את זו כמו פריון ו-Undertone. אנחנו שותפים לראייה לפיה לתעשייה שלנו נדרשים פתרונות מגוונים המתמקדים באיכות. אני משוכנע שהשילוב בין שתי החברות יניב למותגים ולסוכנויות היצע עשיר בהגעה לקהלי היעד שלהם, ול-publishers את הכלים הטובים ביותר לייצר הכנסות מהתוכן שלהם״.