חברת הסטארטאפ הישראלית Wix, המפתחת פלטפורמה מתקדמת לבניית אתרי אינטרנט, תנפיק את עצמה בבורסת הנאסד״ק תחת השם WIX לפי שווי של כ-700 מיליון דולרים. במסגרת ההנפקה הראשונית Wix תבקש לגייס כ-119 מיליון דולרים, ותמכור 5,495,723 מניות השייכות לחברה, נוסף ל-2,204,277 מניות השייכות לבעלות פרטית תמורת מחיר שינוע בין 14.50 ל-16.50 דולרים למנייה. מקור בכיר בחברה אישר לגיקטיים את הדברים והוסיף כי ההנפקה צפויה להתבצע ביום רביעי הבא.
ניצחון גדול לנאסד״ק
לפי ההצהרה שהגישה Wix לרשות ניירות הערך האמריקנית בתחילת חודש אוקטובר ובורסת הנאסד״ק לפני כשבוע, על ההנפקה אחראיות חמש חתמיות: ג‘יי-פי מורגן סיקיוריטיס, מריל לינץ‘, פירס, פנר וסמית, ו-RBC קפיטל מרקטס. בעלות מניות מרכזיות כוללות כיום את מנגרוב קפיטל פרטנרס האוחזת ב-27 אחוזים ממניות החברה עוד טרם ההנפקה, בסמר וונצ‘ר פרטנרס (26%), אינסייט וונצ‘רס פרטנרס (12.2%), ובנצ‘מרק קפיטל פרטנרס (13.2%).
פרט להישג הגדול של Wix, מדובר בניצחון משמעותי עבור בורסת הנאסד״ק, שתקבל אליה את Wix בזרועות פתוחות. לאחר שפייסבוק בחרה לבצע את הנפקתה תחת בורסת הנאסד״ק, הם חזו בהפסד משמעותי כאשר טוויטר בחרה לבצע את ההנפקה ב-NYSE. ״Wix מגיעה לנאסד״ק״, הצהיר ברוס אאוסט, סגן נשיא בנאסד״ק בריאיון לפני כשבועיים. ״אנחנו לא מדברים על לוחות זמנים להנפקות, אבל הם ינפיקו בנאסד״ק.״
לטענת החברה, היא סיימה את שנת 2012 עם רווחים בגובה 43.7 מליון דולרים, לעומת 9.9 מליון בלבד בשנת 2009. מעבר לכך, בחודשים הראשונים של 2013 רשמה החברה הכנסות בגובה 34.1 מליון דולרים, לעומת 18.9 מליון בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הפסדי החברה במחצית הראשונה של 2013 עומדים על 10.1 מליון דולרים, לעומת 7.8 מליון דולרים בלבד במחצית הראשונה של 2012.
אתר בחינם זה עסק משתלם
החברה, שנחשבת לאחת מהחברות הישראליות הגדולות ביותר בתחום הטכנולוגיה, הוקמה בשנת 2006 על ידי האחים נדב ואבישי אברהמי אליהם הצטרף גם גיורא קפלן. המודל העסקי שלה הוא מודל פרימיום – כל משתמש יכול לבנות אתר בחינם ואף לאכסן אותו בשרתי החברה תחת סאב-דומיין מתאים, אך הפעלתו בדומיין נפרד אישי, כמו גם שירותים נלווים אחרים, עולה סכומי כסף משתנים. Wix מספקת פלטפורמה ויזואלית ושימושית, חינמית ונוחה לבניית אתרי אינטרנט לכל מטרה ונחשבת היום לחברה הגדולה ביותר בעולם בתחום. לא משנה אם אתם בעלי עסק או שסתם בא לכם אתר אישי, Wix תדע לעשות את העבודה, מבלי שאתם תצטרכו לכתוב ולו שורת קוד אחת.
על פי החברה, נכון לחודש שעבר מספר המשתמשים בפלטפורמת בניית האתרים עומד על כ-37 מליון לקוחות פרטיים, עסקים וארגונים, כאשר מתוכם כ-680,000 הם לקוחות משלמים. המספר הזה צפוי לעלות בקרוב מאוד, שכן כוונת החברה לעשות שימוש בכספי ההנפקה שיתקבלו לצורך הגדלת כח האדם, הגדלת המאמצים המושקעים בשיווק ובפרסום, ובאופן כללי בהרחבת החברה. בכל מקרה, את הנתונים המלאים נוכל לגלות בדו״ח הכספי הראשון שתשחרר לאחר הנפקתה.